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在《中國制造2025》規(guī)劃中，機(jī)器人與高檔數(shù)控機(jī)床被列為政府需大力推動實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域�！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為"十三五"期間我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪了清晰的藍(lán)圖。機(jī)器人發(fā)展迎來投資良機(jī)。

政策解讀

國家層面地方政策

十三五規(guī)劃: 2016年4月，工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上。服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元，在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用。培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。

中國制造2025

2016年12月，工信部、發(fā)改委、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》，開拓機(jī)器人應(yīng)用市場，推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人試點(diǎn)示范。

2017年12月，工信部印發(fā)了《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》，到2020年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范。

長三角 地區(qū): 上海：2016.11《關(guān)于加快推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持政策》
江蘇：2018.05《江蘇省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》
浙江：2017.08《浙江省"機(jī)器人+"行動計劃》

珠三角 地區(qū): 深圳：2014.12《深圳市機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)格（2014-2020年）》
廣州：2017.10《廣州市建設(shè)"中國制造2025"試點(diǎn)示范城市實(shí)施方案》
佛山：2018.05《佛山市推動機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方案》（2018-2020年）

京津冀 地區(qū): 北京：2017.08《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路線圖》
天津 : 2017.08《天津市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案》（2018-2020年）
河北：2018.04《河北省加快智能制造發(fā)展行動方案》

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2017年日本工業(yè)機(jī)器人銷量為3.8萬臺。日本大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人及醫(yī)療機(jī)器人，以滿足老齡化市場需求日本

歐盟啟動了全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目"地平線2020計劃"，計劃到2020年投入28億歐元。德國2017年工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模為2.2萬臺。歐盟

《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年)》，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》。2017年，我國機(jī)器人市場規(guī)模為62.8億美元，2012-2017年平均增長率達(dá)到28%。中國

美國 2017年發(fā)布《國家機(jī)器人計劃2.0》，將在先期計劃的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展協(xié)作式機(jī)器人。美國2017年工業(yè)機(jī)器人銷量為3.3萬臺，銷量持續(xù)增加。預(yù)計在未來，美國工業(yè)機(jī)器人銷量將保持10%以上的速率增長。

韓國《機(jī)器人未來戰(zhàn)略2022》，計劃到2022年實(shí)現(xiàn)25萬億韓元的規(guī)模。2017年韓國工業(yè)機(jī)器人銷量為4.0萬臺。

2017年，全球機(jī)器人市場規(guī)模為232億美元，同比增長12%。2018年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)298.2億美元，2013-2018年的平均增長率約為15.1%。其中，工業(yè)機(jī)器人168.2億美元，服務(wù)機(jī)器人92.5億美元，特種機(jī)器人37.5億美元。

機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)

發(fā)那科、ABB、安川和庫卡2017年合計占據(jù)全球約50%的銷量份額，2016年在中國銷量份額達(dá)到60%。

公司名稱	國家	主要業(yè)務(wù)	公司優(yōu)勢	機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域及特點(diǎn)
摩卡	德國	焊接設(shè)備，機(jī)器人本體，系統(tǒng)集成、物流自動化	"最純粹"的機(jī)器人公司，汽車行業(yè)擁有奔馳、寶馬等核心客戶，高端制造業(yè)客戶行業(yè)廣泛，機(jī)器人采用開放式的操作系統(tǒng)；北美是庫卡在全球的第一大市場。	汽車制造業(yè) "最為酷炫，愛好黑科技"
ABB	瑞士	電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，低壓產(chǎn)品，離散自動化與運(yùn)動控制以及過程自動化，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)	電力電機(jī)和自動化設(shè)備巨頭；集團(tuán)優(yōu)勢突出，擁有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，運(yùn)動控制核心技術(shù)優(yōu)勢突出；中國已成為ABB全球第二大市場。	電子電氣、物流搬運(yùn) "極度嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)用至上"
發(fā)那科	日本	數(shù)控系統(tǒng)、自動化、機(jī)器人	專注數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)化編程、操作便捷，除減速器以外核心零部件都能自給，盈利能力極強(qiáng)。	汽車制造業(yè)、電子電器 "技藝精湛，整合能力極強(qiáng)"
安川	日本	電力電機(jī)設(shè)備，運(yùn)動控制，伺服電機(jī)，機(jī)器人本體	日本第一個做伺服電機(jī)的公司；典型的綜合性機(jī)器人企業(yè)，各業(yè)務(wù)部分配合緊密，且伺服機(jī)、控制器等關(guān)鍵部件均自給，性價比高。	電子電氣、搬運(yùn) "簡潔實(shí)用，性價比高"

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集聚區(qū)

集聚區(qū)域	樣本城市	園區(qū)/龍頭企業(yè)	發(fā)展特色
長三角地區(qū)	上海	上海交科松江科創(chuàng)園	是上海交大科技創(chuàng)業(yè)研究中心的創(chuàng)業(yè)基地，通過"孵化服務(wù)+創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+天使投資+開放平臺"等方式，培養(yǎng)科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，發(fā)掘推動科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
長三角地區(qū)	昆山	昆山高新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園	位于昆山高新區(qū)吳淞江產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，建立健全機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科普館、專業(yè)孵化器、專業(yè)加速器"六位一體"工作機(jī)制。
珠三角地區(qū)	佛山	中國（廣東）機(jī)器人集成創(chuàng)新中心	致力于推動機(jī)器人自主創(chuàng)新突破，通過借力中國工程院、華中科技大學(xué)等科研院所創(chuàng)新資源，扶持重點(diǎn)企業(yè)，并引導(dǎo)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
京津翼地區(qū)	唐山	國家火炬唐山機(jī)器人特色產(chǎn)業(yè)基地	已聚集了機(jī)器人及相關(guān)企業(yè)48家，在談項(xiàng)目20個，形成了以工業(yè)機(jī)器人為支撐、特種機(jī)器人為特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。
東北地區(qū)	哈爾濱	哈南機(jī)器人園區(qū)/哈工大機(jī)器人集團(tuán)	重點(diǎn)面向工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人領(lǐng)域，聚集機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機(jī)、控制器等機(jī)器人核心部件、機(jī)器人系統(tǒng)集成等重點(diǎn)方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，同時圍繞智能云機(jī)器人，新興智能設(shè)備，智能工廠項(xiàng)目及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓等提供研發(fā)、設(shè)計與產(chǎn)品服務(wù)。
東北地區(qū)	沈陽	中德沈陽裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園/ 新松機(jī)器人自動化股份有限公司	重點(diǎn)發(fā)展智能制造、高端裝備、汽車制造、工業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，提供工業(yè)機(jī)器人、潔凈（真空）機(jī)器人、移動機(jī)器人、特種機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)及應(yīng)用。
中部地區(qū)	洛陽	洛陽機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)園	是河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及洛陽市機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)，園區(qū)入駐企業(yè)35家，擁有兩個院士工作站、一個國家級孵化器，與上海交大、西北工大、俄羅斯激光研究所等高校及研究院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。
中部地區(qū)	蕪湖	蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園/埃夫特智能裝備股份有限公司	著力打造包含機(jī)器人本體及核心零部件研發(fā)和制造、機(jī)器人系統(tǒng)及成套裝備集成應(yīng)用、前端技術(shù)研究院研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)布局，提供完整的制造業(yè)行業(yè)解決方案。
西部地區(qū)	重慶	重慶兩江新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)/ 重慶永川鳳凰湖產(chǎn)業(yè)園	集成機(jī)器人整機(jī)總裝總成及關(guān)鍵部件制造區(qū)、成果孵化轉(zhuǎn)讓、研發(fā)檢測、人才教育培訓(xùn)、金融租賃支持，展示運(yùn)營維護(hù)于一體，建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)域。

我國典型機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域錯位競爭態(tài)勢

機(jī)器人技術(shù)體系

數(shù)據(jù)服務(wù) 機(jī)器人群組服務(wù)，云服務(wù)升級管理，大數(shù)據(jù)服務(wù)。

交互管理 控制類APP,管理類APP。

整機(jī) 整合基礎(chǔ)硬件，系統(tǒng)，算法，控制，形成能滿足一定功能的機(jī)器人整機(jī)。

機(jī)器人系統(tǒng)機(jī)器人操作系統(tǒng)如ROS,底層硬件系統(tǒng)如Linux，上層應(yīng)用系統(tǒng)如Android。

基礎(chǔ)硬件電池，電源，主機(jī)，驅(qū)動，硬件驅(qū)動等。

運(yùn)動控制舵機(jī)關(guān)節(jié)，機(jī)械手臂，移動能力，控制類傳感器及算法。

定位導(dǎo)航建圖定位導(dǎo)航（slam），GPS，相關(guān)配套傳感器。

人機(jī)交互及識別語音，語義，人臉識別，圖像識別算法。

國際機(jī)器人界都在加大科研力度，進(jìn)行機(jī)器人共性技術(shù)的研究。從機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢看，機(jī)器人將不斷向智能化和多樣化方向發(fā)展。

機(jī)器人行業(yè)投資規(guī)模

2017年我國機(jī)器人領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)量分布2014-2018年中國機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件

目前機(jī)器人領(lǐng)域普遍存在的資本對接方式包括各類型產(chǎn)業(yè)投資基金、政策補(bǔ)貼、商業(yè)銀行貸款、國有投資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資、市場投資機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資、企業(yè)自籌等。

2017年國內(nèi)硬件行業(yè)中的機(jī)器人領(lǐng)域龔發(fā)生了109起投融資事件；截止到2018年六月中旬，國內(nèi)已發(fā)生63起投資事件，按照這一速度發(fā)展下去，2018年有望超過2017年，成為投資熱點(diǎn)。

機(jī)器人企業(yè)投資動向

科沃斯獨(dú)立投資機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目

2018年5月，科沃斯的全資下屬公司科沃斯家用機(jī)器人（蘇州）有限公司投資了機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)期為36個月，計劃總投資26,908.47萬元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資17,101.30萬元，研發(fā)費(fèi)用9,233.77萬元，運(yùn)維費(fèi)用投入573.40萬元。
機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目具體包括APP開發(fā)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)、室內(nèi)三維環(huán)境識別、智能語音、人臉識別、機(jī)器學(xué)習(xí)等六個研發(fā)方向。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)行人旨在建立用戶與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的"強(qiáng)連接"，實(shí)現(xiàn)海量運(yùn)營數(shù)據(jù)的采集與存儲，并提升家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在環(huán)境識別、人機(jī)交互、深度學(xué)習(xí)等方面的智能化程度。

新時達(dá)與京東在智慧物流、機(jī)器人領(lǐng)域開展合作

2018年6月，新時達(dá)機(jī)器人公司與京東同意在智慧物流、機(jī)器人等領(lǐng)域建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。公司表示，雙方擬在智慧物流行業(yè)內(nèi)進(jìn)行戰(zhàn)略合作、整合資源，建立起整套的物流生態(tài)環(huán)境，加速智能物流設(shè)備和服務(wù)類機(jī)器人的落地應(yīng)用，并重點(diǎn)在智能機(jī)器人制造領(lǐng)域開展深入的合作。

新松機(jī)器人與烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

2018年6月，烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）與新松機(jī)器人投資有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括一平臺、四基地，分別為智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺、機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)創(chuàng)新基地、機(jī)器人裝備造基地、智能制造產(chǎn)業(yè)基地和機(jī)器人服務(wù)應(yīng)用示范基地。該項(xiàng)目計劃總投資約60億元，建設(shè)周期為5年。項(xiàng)目建成并全面運(yùn)營后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約50億元。

埃斯頓機(jī)器人工廠投產(chǎn)，效率提升5.5倍

2018年1月，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人智能工廠正式在南京江寧開發(fā)區(qū)投產(chǎn)，該項(xiàng)目總投資10億元，融入中德兩國技術(shù)，被國家發(fā)改委列為增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力項(xiàng)目，同時還被工信部列為中德智能制造合作試點(diǎn)示范項(xiàng)目。埃斯頓已在南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新購置180畝土地，用于工業(yè)機(jī)器人智能工廠項(xiàng)目建設(shè)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)

長三角 地區(qū): 上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：園區(qū)入駐企業(yè)100多家，包括發(fā)那科機(jī)器人公司等機(jī)器人生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用企業(yè)。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園初步確定"一主一輔一配套"的功能定位和"三區(qū)兩軸一核心"的整體規(guī)劃布局。 浦東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有ABB、新松機(jī)器人等30余家企業(yè)，規(guī)劃到2020年，銷售收入突破300億元，形成年產(chǎn)10萬臺（套）工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及智能裝備的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 江蘇南京麒麟機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：截至2017年11月，園區(qū)已引進(jìn)和集聚智能制造相關(guān)企業(yè)280余家，其中170多家和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)。

珠三角 地區(qū): 深圳南山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：涉及專業(yè)機(jī)器人的企業(yè)約35家，固高科技、雷賽智能、眾為興、英威騰、大疆科技等一批研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，掌握機(jī)器人及智能設(shè)備核心技術(shù)的企業(yè)。 深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：于2017年投入使用，將服務(wù)于從孵化到加速不同發(fā)展階段的機(jī)器人企業(yè)及其它智能裝備、智能硬件企業(yè)的不同需求，提供多種類型的空間選擇。 美的庫卡智能制造產(chǎn)業(yè)基地：預(yù)計到2024年，美的庫卡基地年機(jī)器人年產(chǎn)能達(dá)到7.5萬臺。 松山湖國際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地：2017年11月，成功獲省人力資源廳認(rèn)定為廣東省示范性創(chuàng)業(yè)孵化基地，成為東莞市第一個獲得此殊榮的創(chuàng)業(yè)孵化基地。截至2018年9月，孵化實(shí)體80余家，成功引進(jìn)53家創(chuàng)業(yè)企業(yè)和32個創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，其中27家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成功孵化成公司，總產(chǎn)值超過19億。

京津冀 地區(qū): 濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已簽約以深之藍(lán)水下機(jī)器人等為代表的平臺級企業(yè)，規(guī)劃到2020年，將在機(jī)器人、智能制造裝備和基礎(chǔ)關(guān)鍵零部件三個方面推動智能制造實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。 河北唐山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有唐山松下、開元等20多家機(jī)器人企業(yè)。唐山高新區(qū)焊接機(jī)器人國內(nèi)市場占有率超過30%，礦用搶險機(jī)器人填補(bǔ)國內(nèi)空白、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 河北滄州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已有10余家相關(guān)企業(yè)入駐，規(guī)劃2020年將容納以機(jī)器人為龍頭的高端裝備制造企業(yè)50余家，實(shí)現(xiàn)年收入50億元。

重點(diǎn)投資領(lǐng)域

投資領(lǐng)域	細(xì)分類別	應(yīng)用領(lǐng)域	行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
工業(yè)機(jī)器人整機(jī)投資	焊接機(jī)器人	汽車工業(yè)	ABB、庫卡機(jī)器人、OTC公司、發(fā)那科
	搬運(yùn)機(jī)器人	電子電氣、食品、橡膠塑料	新松機(jī)器人、昆船、英杰明、ABB
	裝配機(jī)器人	電子電氣、汽車工業(yè)	嘉騰、Apex Automation and Robotics、史陶比爾、雅馬哈
	處理機(jī)器人	汽車工業(yè)、航空航天	武鋼華工激光、ABB
	噴涂機(jī)器人	汽車工業(yè)	川崎機(jī)器人、柯馬、安川、發(fā)那科、ABB、庫卡
服務(wù)機(jī)器人整機(jī)投資	個人/家庭服務(wù)類	智能家居	巨星科技、明朗智能、新松機(jī)器人、科沃斯、利而浦、益節(jié)、銀星智能、羅寶信息
		娛樂教育	未來伙伴、小魚兒科技、智寶科技、新松機(jī)器人、康力電梯
		信息服務(wù)	智臻智能、優(yōu)必選、巨星科技、銀星智能、新松機(jī)器人
	醫(yī)療機(jī)器人	手術(shù)機(jī)器人	達(dá)芬奇機(jī)器人、Stryker等
	醫(yī)療機(jī)器人	康復(fù)機(jī)器人	ReWalk Robotics、璟和技創(chuàng)、廣州一康、安陽神方
產(chǎn)業(yè)鏈投資	零售件投資	本體	新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、亞威股份、佳士科技
		伺服系統(tǒng)	匯川技術(shù)、安川電機(jī)、發(fā)那科、臥龍電氣、英威騰、大連電機(jī)
		減速器	納博特斯克、哈默納科、住友重機(jī)、SPINEA、SEJINIGB
		傳感器	霍尼韋爾、恩德福克、化工科技、歌爾聲學(xué)
	技術(shù)研發(fā)投資	人機(jī)交互技術(shù)	傲唯刃道
	技術(shù)研發(fā)投資	自主定位技術(shù)	天津大學(xué)機(jī)器人與自助系統(tǒng)研究所
	產(chǎn)業(yè)服務(wù)投資	系統(tǒng)集成	思爾特、利迅達(dá)、丹佛、川一、新同惠、華盛控、大錦

產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會

細(xì)分市場投資機(jī)會

碼垛和焊接兩類工業(yè)機(jī)器人的總銷量占到總銷量的 70%以上。其中碼垛機(jī)器人結(jié)構(gòu)相對簡單且在3C、食品飲料等勞動密集型行業(yè)有較大需求空間。焊接機(jī)器人主要市場在汽車領(lǐng)域，整車廠對焊接精度要求較高，國內(nèi)機(jī)器人可在工程機(jī)械和汽車零部件等細(xì)分行業(yè)尋找機(jī)會。

市場化程度高，競爭較為激烈。手術(shù)機(jī)器人占比60%以上，是醫(yī)療機(jī)器人中體量最大的機(jī)器人。其次為微創(chuàng)放射性手術(shù)系統(tǒng)，約占20%。急救機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人、輔助康復(fù)機(jī)器人、非醫(yī)療醫(yī)院機(jī)器人等占比均較小。

現(xiàn)代的生產(chǎn)和救援工作有些需要工人暴露在危險的環(huán)境（有毒氣體，易爆環(huán)境）中，極端的惡劣條件下工人的身體健康難以得到保障。特殊工作環(huán)境的應(yīng)用場景具有需求剛性，在未來會不斷催生專業(yè)服務(wù)機(jī)器人新品種。

目前家庭清潔機(jī)器人是使用數(shù)量最多、應(yīng)用范圍最廣的一類家務(wù)服務(wù)機(jī)器人。在人力成本提高及收入上升，滲透率低遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家等因素的驅(qū)動下，未來中國家務(wù)清潔機(jī)器人的市場空間將達(dá)到200億元-250億元的規(guī)模。

區(qū)域市場投資機(jī)會

上海

ABB、庫卡等國際機(jī)器人巨頭在上海的投資力度不斷加大，沃迪、偉本、君屹等本地機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)快速成長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套逐漸完善。上海已成為我國最大產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地、機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)中心、高端制造中心、分服務(wù)中心和應(yīng)用中心。
深圳

深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐雄厚，核心技術(shù)優(yōu)勢突出，應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，創(chuàng)新機(jī)制環(huán)境優(yōu)越。 2020年深圳要建成國內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)制造基地、創(chuàng)新基地、服務(wù)基地和國際合作基地。
天津

加快培育一批機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，帶動配套企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展；在武清區(qū)、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)、華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市開發(fā)區(qū)和臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。
重慶

在"機(jī)器人之都"框架下，重慶規(guī)劃了兩江新區(qū)工業(yè)機(jī)器人和配套功能區(qū)、璧山工業(yè)園特種機(jī)器人功能區(qū)，江津雙福工業(yè)園服務(wù)機(jī)器人功能區(qū)。 2020年重慶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)1000億元，將成為新的支柱產(chǎn)業(yè)。
哈爾濱

依托哈南工業(yè)新城規(guī)劃辟建3平方公里機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)機(jī)器人公共技術(shù)研發(fā)服務(wù)區(qū)、項(xiàng)目孵化區(qū)、配套產(chǎn)業(yè)區(qū)等，打造在國內(nèi)具有一定規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

工業(yè)機(jī)器人發(fā)展階段

推動因素 美國橡樹嶺等國家實(shí)驗(yàn)室初步科研成果德國、日本戰(zhàn)后勞動力短缺，工業(yè)基礎(chǔ)好計算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)迅速發(fā)展制造業(yè)升級，工業(yè)自動化，機(jī)器人替代人

發(fā)展水平 1954第一臺可編程機(jī)器人誕生，具備了機(jī)器人雛形示教再現(xiàn)型，按程序重復(fù)作業(yè) 具備初步感知、反饋能力，在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用具有邏輯思維、決策能力

工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

目前，工業(yè)機(jī)器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著性能的不斷提升，以及各種應(yīng)用場景的不斷明晰，2013年以來，工業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模正以年均12.1%的速度快速增長。

2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。

2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域

2013-2017年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布 2013-2017年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布增長率

服務(wù)機(jī)器人發(fā)展動力

服務(wù)機(jī)器人在國內(nèi)發(fā)展的阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于工業(yè)機(jī)器人

服務(wù)機(jī)器人是中國公司和國外公司差距較小的領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人更靠近消費(fèi)端，市場空間非常廣闊

由于機(jī)器人往往要針對特定市場進(jìn)行開發(fā)，可以發(fā)揮中國本土公司與行業(yè)緊密結(jié)合的優(yōu)勢，從而在與國外競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。國外服務(wù)機(jī)器人也屬于新興行業(yè)，目前比較大的服務(wù)機(jī)器人公司產(chǎn)業(yè)化歷史也多在5-10年間，大量公司仍處于前期研發(fā)階段，這也在時間上客觀給予中國公司縮小差距的機(jī)會。在人口老齡化的加劇以及勞動力成本的急劇上升等剛性因素的驅(qū)動下，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來大反展的春天。

全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模

隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以2006年深度學(xué)習(xí)模型的提出為標(biāo)志，人工智能迎來第三次高速發(fā)展。與此同時，依托人工智能技術(shù)，智能公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景和服務(wù)模式的不斷拓展，帶動服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模高速增長。2013年以來全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模年均增速達(dá)23.5%，2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到92.5億美元，2020年將快速增長至156.9億美元。未來清潔機(jī)器人會首先打入家庭市場，2018-2020年各類家用機(jī)器人的銷售(真空清潔，除草，窗戶清潔和其他類型的清洗銷量累計可達(dá)3240萬臺，各類娛樂和休閑機(jī)器人累計銷量可以達(dá)到1050萬臺。家用機(jī)器人將迎來全新的市場機(jī)會。

2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)�？焖贁U(kuò)大，成為機(jī)器人市場應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域。

2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

智能服務(wù)機(jī)器人市場成長路徑

核心技術(shù)突破新產(chǎn)品出現(xiàn) 部分群體和市
場率先應(yīng)用產(chǎn)量提升帶動
成本大幅降低大規(guī)模應(yīng)用普及

八家入局家用機(jī)器人典型企業(yè)代表

類別	企業(yè)名	入局時間	入局方式	產(chǎn)品名
零售業(yè)巨頭	亞馬遜	2018年	計劃2019年推出家用機(jī)器人產(chǎn)品	項(xiàng)目代號"Vesta"
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭	騰訊	2017年	1.旗下設(shè)有小Q機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì) 2.與優(yōu)必選、化所合作推出家用機(jī)器人產(chǎn)品 3.設(shè)有機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室Robotics X	小Q二代、與優(yōu)必選合作推Qrobot Alpha、與華碩合作推Zenbo Qrobot
互聯(lián)網(wǎng)公司	獵豹	2018年	旗下設(shè)有子公司獵戶星空，推出五款機(jī)器人產(chǎn)品	小豹AI音箱、陪伴機(jī)器人豹豹龍、七軸機(jī)器臂
傳統(tǒng)家電巨頭	海爾	2016年	1.以海爾品牌推出掃地機(jī)器人、智能管家機(jī)器人、教育陪伴機(jī)器人 2.旗下有專門研究機(jī)器人子公司克魯?shù)聶C(jī)器人 3.與軟銀Pepper合作	智能管家機(jī)器人Ubot、教育陪伴機(jī)器人小帥
電子行業(yè)巨頭	LG	2017年	1.推出兩個系列的掃地機(jī)器人產(chǎn)品 2.推出機(jī)器人掃地管家	機(jī)器人管家Hub Robit、Hom-Bot和VR兩個系列的掃地機(jī)器人
跨國大公司	索尼	2017年	1.大力推家庭陪伴機(jī)器人 2.推出教育機(jī)器人產(chǎn)品 3.開發(fā)教育機(jī)器人套件	家庭陪伴機(jī)器人AIBO、教育機(jī)器人QRIO、Xperia和教育機(jī)器人套件KOOV
網(wǎng)紅機(jī)器人公司	波士頓動力	2018年	今年五月宣布，四足機(jī)器狗Spotmini將用于家用場景的商業(yè)探索	四足機(jī)器狗Spotmini
掃地機(jī)器人巨頭	科沃斯	2009年	1.推出多系列掃地機(jī)器人 2.2010年推出空氣凈化機(jī)器人 3.2011年推出擦窗機(jī)器人 4.2012年推機(jī)器人管家	掃地機(jī)器人地寶系列、擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶和機(jī)器人管家親寶

服務(wù)機(jī)器人未來發(fā)展趨勢

特種機(jī)器人市場規(guī)模

近年來，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，不斷催生新興市場，引起各國政府高度關(guān)注。2013年以來全球特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)12.8%，2018年全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到37.5億美元；至2020年，預(yù)計全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)49.5億美元。其中，美國、日本和歐盟在特種機(jī)器人創(chuàng)新和市場推廣方面全球領(lǐng)先。

2013-2020年全球特種機(jī)器人銷售額及增長率

當(dāng)前，我國特種機(jī)器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求。

2013-2020年我國特種機(jī)器人銷售額及增長率

機(jī)器人行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警

資金壁壘：

機(jī)器人行業(yè)屬于高新技術(shù)，是資金密集型行業(yè)，研發(fā)設(shè)備成本高昂，同時需要大量的研發(fā)資金投入和持續(xù)不斷的創(chuàng)新才能保持企業(yè)競爭優(yōu)勢和競爭地位。
市場風(fēng)險：

機(jī)器人產(chǎn)品價格以及供需變化風(fēng)險；原材料，關(guān)鍵元器件供應(yīng)風(fēng)險；主要客戶及供應(yīng)商的信用風(fēng)險；潛在進(jìn)入者與替代品帶來的競爭地位。
技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險：

技術(shù)開發(fā)難度大，技術(shù)知識無法獲得；關(guān)鍵技術(shù)難于突破；存在技術(shù)障礙和技術(shù)壁壘；實(shí)驗(yàn)基地、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和工具缺乏等。
產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險：

我國機(jī)器人企業(yè)多為加工組裝，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，關(guān)鍵核心部件依賴進(jìn)口，直接推高了機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，降低市場競爭力，產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險漸顯。

機(jī)器人行業(yè)投資策略建議

立足于國內(nèi)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，挺進(jìn)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。著力提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力，促進(jìn)功能部件的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊組合化。人工智能是機(jī)器人發(fā)展方向，積極推動機(jī)器人功能更加專業(yè)化、精細(xì)化。依托院校聯(lián)盟資源，推動產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。

中投顧問投資咨詢業(yè)務(wù)

政府部門

面向政府部門：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商策劃、招商代理

服務(wù)內(nèi)容："產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務(wù)；

整體性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃、十三五規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、專業(yè)市場規(guī)劃

智能裝備\產(chǎn)品專項(xiàng)規(guī)劃：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、3D打印產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)

區(qū)域發(fā)展規(guī)劃：城市新區(qū)規(guī)劃、區(qū)域制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境評估、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)鏈配套規(guī)劃

招商：招商策劃、招商代理
園區(qū)管委會

面向園區(qū)管委會：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商促進(jìn)運(yùn)營管理

服務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃代理+園區(qū)運(yùn)營管理"一體化服務(wù)；

服務(wù)特點(diǎn)：把規(guī)劃與招商融為一體，規(guī)劃一定可以落地，招商又有清晰的方向指引；

規(guī)劃：高新技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、電子產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、軟件產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、信息軟件產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園、新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園

招商：招商策劃、招商代理

運(yùn)營：園區(qū)運(yùn)營服務(wù)體系設(shè)計
產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商

面向產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商：拿地策劃、項(xiàng)目規(guī)劃定位、招商策劃代理

服務(wù)對象：各類產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的投資商、開發(fā)商和運(yùn)營商；

服務(wù)內(nèi)容：拿地策劃+項(xiàng)目規(guī)劃定位+招商策劃+招商代理+運(yùn)營體系設(shè)計"一體化服務(wù)；

服務(wù)優(yōu)勢：我們是國內(nèi)唯一專a注于產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是真正懂產(chǎn)業(yè)的專家；

服務(wù)效果：節(jié)約拿地成本、優(yōu)化定位設(shè)計、改善招商方法、提升項(xiàng)目競爭力；

服務(wù)范圍：產(chǎn)業(yè)綜合體、工業(yè)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、商貿(mào)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等。