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中投網(wǎng)2024-12-03 08:15 來(lái)源:中投網(wǎng)
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一、全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)起源與發(fā)展歷程
全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的起源可以追溯到20世紀(jì)60年代。起初,商業(yè)航天的發(fā)展較為緩慢,主要以摩托羅拉的銥星計(jì)劃、軌道通信計(jì)劃、天橋系統(tǒng)、全球星系統(tǒng)和泰利迪斯系統(tǒng)等為代表。這些項(xiàng)目雖然開啟了商業(yè)航天的大門,但并未形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。直到21世紀(jì)初,隨著電子信息、先進(jìn)制造、數(shù)字化、智能化技術(shù)的蓬勃發(fā)展,商業(yè)航天迎來(lái)了變革的契機(jī),進(jìn)入了快速發(fā)展的軌道。
21世紀(jì)初期,以“星鏈”(Starlink)低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)、“獵鷹”(Falcon)火箭、“龍”(Dragon)飛船等為代表的商業(yè)航天系統(tǒng)顛覆了原有的設(shè)計(jì)理念、研產(chǎn)模式和應(yīng)用模式,推動(dòng)了商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)展。這些創(chuàng)新不僅降低了航天發(fā)射的成本,還提高了可靠性和效率,為商業(yè)航天的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
美國(guó)是全球商業(yè)航天領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊,早在20世紀(jì)60-70年代,NASA就通過(guò)引入民間力量參與空間探索,解決了資金來(lái)源問題,并推動(dòng)了航天技術(shù)的進(jìn)步。隨著冷戰(zhàn)結(jié)束和航天技術(shù)的逐步成熟,世界航天開始從太空競(jìng)賽向全面推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和軍民融合發(fā)展轉(zhuǎn)型。美國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域的發(fā)展成為軍民融合的典型代表,政府制定了一系列政策法規(guī),逐步開放航天領(lǐng)域,構(gòu)建起完善的航天產(chǎn)業(yè)軍民結(jié)合體系。
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),全球商業(yè)航天領(lǐng)域保持高速增長(zhǎng)。特別是近年來(lái),衛(wèi)星軌道資源和頻率資源已成為航天大國(guó)的必爭(zhēng)之地,各國(guó)政府紛紛加快航天領(lǐng)域改革和商業(yè)化進(jìn)程,商業(yè)航天成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的新高地。根據(jù)美國(guó)航天基金會(huì)2023年發(fā)布的《航天報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2022年全球航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5462億美元,其中商業(yè)航天收入4276億美元,占比78%,較2021年增長(zhǎng)8%。
二、全球商業(yè)航天主要領(lǐng)域及市場(chǎng)規(guī)模
全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)主要包括運(yùn)載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測(cè)及空間站等五大方向。盡管載人航天、深空探測(cè)及空間站等領(lǐng)域尚處于萌芽階段,整體規(guī)模較小,但人造衛(wèi)星以及與衛(wèi)星發(fā)射相關(guān)的商業(yè)運(yùn)載火箭產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了目前太空經(jīng)濟(jì)的主體。
根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)2023年6月的報(bào)告,2022年全球航天經(jīng)濟(jì)體量約3840億美元,與商業(yè)人造衛(wèi)星相關(guān)的火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、地面裝備以及應(yīng)用服務(wù)四大產(chǎn)業(yè)總占比達(dá)73%,規(guī)模高達(dá)2810億美元。其中,衛(wèi)星制造領(lǐng)域規(guī)模達(dá)158億美元,相比2021年的137億美元,增長(zhǎng)率達(dá)15%。
從SIA統(tǒng)計(jì)的2020年數(shù)據(jù)來(lái)看,在軌運(yùn)營(yíng)的衛(wèi)星數(shù)量從2010到2020年的十年間呈爆發(fā)性增長(zhǎng),增長(zhǎng)率高達(dá)252%。通信類和遙感類衛(wèi)星分別占據(jù)第一和第二的市場(chǎng)份額。其中,份額增長(zhǎng)最快的是通信類衛(wèi)星,這主要?dú)w功于2019年互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星開始進(jìn)入密集發(fā)射期。
根據(jù)SIA對(duì)2022年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì),火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、地面裝備及應(yīng)用服務(wù)四大領(lǐng)域呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
地面裝備和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域由于涉及衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品從初級(jí)到終端的所有地面應(yīng)用場(chǎng)景,以及配套的相關(guān)接收設(shè)備生產(chǎn)制造等方方面面,獲得了最廣泛的投資和增值,因此是整個(gè)衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的主要部分,占比高達(dá)91%。
在地面裝備和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域中,規(guī)模最大的部分是面向最廣大終端用戶的衛(wèi)星廣播電視、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備及芯片等領(lǐng)域,在整個(gè)地面裝備和應(yīng)用服務(wù)中占比達(dá)79%。
在衛(wèi)星制造領(lǐng)域,2022年入軌數(shù)量規(guī)模最大的是商業(yè)通信衛(wèi)星制造,高達(dá)84%,這主要是由于星鏈等互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星的大量生產(chǎn)和入軌;其次是遙感衛(wèi)星制造,占比10%。
在火箭發(fā)射領(lǐng)域,由于SpaceX的可重復(fù)使用火箭進(jìn)入成熟商業(yè)運(yùn)營(yíng),美國(guó)本土的火箭制造和發(fā)射業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)中的占比已超過(guò)一半,達(dá)到56%,相比2020年的40%和2021年的35%有較大提升。
根據(jù)歐洲咨詢公司發(fā)布的《太空經(jīng)濟(jì)報(bào)告2022》,2022年全球太空經(jīng)濟(jì)總額達(dá)4640億美元,其中商業(yè)航天(78%)占據(jù)太空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo),達(dá)3620億美元。美國(guó)航天基金會(huì)的報(bào)告則顯示,2022年全球航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5462億美元,商業(yè)航天收入4276億美元,占比78%。
在細(xì)分領(lǐng)域中,商業(yè)航天主要包括商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)、商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與輔助產(chǎn)業(yè)兩部分。商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)主要是衛(wèi)星導(dǎo)航、通信、廣播以及遙感觀測(cè)應(yīng)用產(chǎn)品與服務(wù),是商業(yè)航天發(fā)展的主體,收入為2880億美元,占比67%;商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與輔助產(chǎn)業(yè)主要是地面站及設(shè)備、衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、保險(xiǎn)等,收入1396億美元,占比33%。
根據(jù)Statista的預(yù)測(cè),2020-2030年航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)達(dá)4.7%。中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模自2015年以來(lái)保持高速增長(zhǎng),2019-2023年年均增長(zhǎng)率保持在20%以上,預(yù)計(jì)2024年商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.34萬(wàn)億元。泰伯智庫(kù)預(yù)測(cè),2023-2028年,商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入發(fā)展黃金期,2025年僅中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到2.8萬(wàn)億元。
未來(lái),隨著全球航天技術(shù)的不斷進(jìn)步和商業(yè)化進(jìn)程的加速推進(jìn),商業(yè)航天領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更加廣闊的發(fā)展前景。各國(guó)將繼續(xù)加大在航天領(lǐng)域的投入和合作力度,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。同時(shí),商業(yè)航天企業(yè)也將不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?梢灶A(yù)見的是,未來(lái)的商業(yè)航天領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出更加多元化、競(jìng)爭(zhēng)化和創(chuàng)新化的特點(diǎn),為全球航天事業(yè)的發(fā)展注入新的活力和動(dòng)力。
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