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中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品，高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場(chǎng)景，歡迎試用體驗(yàn)！

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中投顧問觀點(diǎn)| 國(guó)內(nèi)外集成電路市場(chǎng)變化及規(guī)模預(yù)測(cè)分析

中投網(wǎng)2024-07-09 07:54 來源：中投網(wǎng)

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　　前言

　　2023年全球集成電路銷售額為5,268億美元，較上年下降8.2%，但年底復(fù)蘇跡象明顯，邏輯產(chǎn)品與汽車IC表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；2024年4月銷售額達(dá)464億美元，同比增長(zhǎng)15.8%，美洲與亞洲市場(chǎng)領(lǐng)跑。2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額12,276.9億元，增2.3%，設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)6.1%，制造業(yè)增0.5%，封裝測(cè)試業(yè)降2.1%。預(yù)計(jì)2024至2028年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將以約10.46%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，至2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.01萬億元。

　　一、全球集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》表示：2023年全球集成電路總銷售額為5,268億美元，同比下降8.2%（對(duì)比2022年的5,741億美元）；2024年4月全球集成電路銷售規(guī)模為464億美元，同比增長(zhǎng)15.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。

　�。ㄒ唬�2023年

　　2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了銷售額的下降，但在下半年開始復(fù)蘇，特別是第四季度。邏輯產(chǎn)品是銷售額最高的產(chǎn)品類別，內(nèi)存產(chǎn)品緊隨其后；汽車IC和MCU表現(xiàn)出色，分別增長(zhǎng)23.7%和11.4%。

　　圖表：2023年全球芯片分類別銷售

　　數(shù)據(jù)來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），中投產(chǎn)業(yè)提研究院整理

　　（二）2024年

　　2024年4月，全球半導(dǎo)體銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美洲、中國(guó)大陸和亞太地區(qū)的銷售額增長(zhǎng)尤為明顯。美洲和中國(guó)大陸的銷售額同比增長(zhǎng)超過20%，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求；歐洲和日本的銷售額同比有所下降，表明這些地區(qū)的市場(chǎng)仍然面臨挑戰(zhàn)。在環(huán)比增長(zhǎng)上，除了亞太地區(qū)和歐洲，其他區(qū)域的銷售額均有所上升，說明市場(chǎng)整體呈復(fù)蘇趨勢(shì)。

　　圖表：2024年全球芯片分區(qū)域銷售

　　數(shù)據(jù)來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），中投產(chǎn)業(yè)提研究院整理（2024年4月）

　　以上數(shù)據(jù)表明，盡管2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)遭遇了挑戰(zhàn)，但在2024年呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)跡象，尤其在美洲和中國(guó)大陸市場(chǎng)表現(xiàn)突出。產(chǎn)品方面，邏輯產(chǎn)品和汽車IC展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力，而區(qū)域市場(chǎng)格局則顯示出市場(chǎng)復(fù)蘇的不平衡性。

　　二、中國(guó)集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》表示：中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了持續(xù)擴(kuò)張的勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步攀升。2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)的銷售額達(dá)到了12006.1億元人民幣，較2021年實(shí)現(xiàn)了14.8%的顯著增長(zhǎng)；2023年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大至12276.9億元，盡管增速放緩至2.3%，但仍保持了正向增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這背后，本土企業(yè)不僅在技術(shù)創(chuàng)新上取得了突破，還在產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。得益于政府的有力扶持和產(chǎn)業(yè)鏈的日益成熟，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正蓄勢(shì)待發(fā)，預(yù)計(jì)將來將迎來更迅猛的發(fā)展勢(shì)頭。

　　圖表：2017-2023中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額

　　單位：億元

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2023年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。從集成電路“核心三業(yè)”看，2023年設(shè)計(jì)業(yè)銷售額5470.7億元，同比增長(zhǎng)6.1%；制造業(yè)銷售額為3874億元，同比增長(zhǎng)0.5%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額2932.2億元，同比下降2.1%。

　　圖表：2023年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、集成電路市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

　　2022年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額約達(dá)到1,2006.1億元；2023年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為12276.9億元。中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)到1.35萬億元，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.46%，2028年將達(dá)到2.01萬億元。

　　圖表：中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

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