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中投顧問觀點(diǎn)| 2024年中國(guó)集成電路行業(yè)供給規(guī)模分析

中投網(wǎng)2024-06-04 08:14 來源：中投網(wǎng)

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　　前言

　　集成電路是指經(jīng)過特種電路設(shè)計(jì)，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，集成電路根據(jù)處理信號(hào)的不同通�？蓜澐譃閿�(shù)字集成電路和模擬集成電路兩大類，其中數(shù)字集成電路包括微元件、邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片等，模擬集成電路包括信號(hào)鏈和電源管理兩大類。

　　由于集成電路是典型的知識(shí)密集型、技術(shù)密集型、資本密集和人才密集型的高科技產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已初步形成了設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三業(yè)并舉、較為協(xié)調(diào)的發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

　　一、市場(chǎng)供給規(guī)模

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)量規(guī)模

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)總生產(chǎn)量從2011年的719.52億塊上升到2021年的3594.3億塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.45%。受疫情等因素影響，2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量下滑至3241.9億塊，同比下降11.6%。

　　2023年，全國(guó)集成電路累計(jì)產(chǎn)量為3514.3億塊，同比增長(zhǎng)6.9%。

　　圖表：2021-2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)量趨勢(shì)圖

　　數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　�。ǘ┊a(chǎn)量分布

　　2023年1-12月，集成電路產(chǎn)量分布高度集中，產(chǎn)量前七的省份依次為江蘇、廣東、甘肅、上海、浙江、北京、四川，累計(jì)總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90.83%。

　　圖表：2023年主要省份集成電路產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量比重情況

　　數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　二、市場(chǎng)銷售規(guī)模

　　受益智能手機(jī)等終端應(yīng)用蓬勃發(fā)展與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額達(dá)到了12006.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)14.8%。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

　　圖表：2017-2023中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額

　　單位：億元

　　數(shù)據(jù)來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、市場(chǎng)貿(mào)易規(guī)模

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)集成電路的進(jìn)口總量為4796億塊，較上年減少了10.9%；出口總量為2678億塊，下降幅度為2%；貿(mào)易逆差達(dá)到2117億塊，下降了20.1%。在過去的五年，集成電路的累計(jì)進(jìn)口總量達(dá)到26421億塊，出口總量為13404億塊，貿(mào)易逆差為13016億塊。

　　圖表：2019-2023年我國(guó)集成電路進(jìn)口情況