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報(bào)告

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中投顧問(wèn)觀點(diǎn)| 2024年中國(guó)光伏膠膜市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力評(píng)估

中投網(wǎng)2024-06-24 08:51 來(lái)源：中投網(wǎng)

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　　前言

　　光伏封裝膠膜應(yīng)用于光伏組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，主要起到保護(hù)電池片的作用。光伏膠覆蓋于電池片的上下面，與玻璃、背板等通過(guò)真空層壓技術(shù)合為一體，構(gòu)成電池封裝組件。光伏膠膜具有透光率、收縮率、剝離強(qiáng)度、抗黃變性等性能要求。此外，由于光伏組件工作環(huán)境都處于露天環(huán)境，因此光伏封裝膠膜需要具有多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性、耐熱性、耐氧化性、耐紫外線老化性等特點(diǎn)。

　　一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　光伏產(chǎn)業(yè)上游包括單多晶硅的冶煉、鑄錠、拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽(yáng)能電池生產(chǎn)制造、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括集中式/分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)建造與運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵輔材，在組件中的絕對(duì)成本占比約為5%-7%。通常光伏組件在光伏電站中的使用壽命長(zhǎng)達(dá)25至40年，其性能與穩(wěn)定性是光伏組件的發(fā)電效率及壽命的重要影響因素。

　　光伏膠膜位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為石油化工，下游為組件廠商。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括EVA樹(shù)脂、POE樹(shù)脂等原材料，由乙烯和醋酸乙烯酯/辛烯在催化條件下通過(guò)聚合反應(yīng)形成。國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓新科等。POE粒子仍目前仍由海外廠商主導(dǎo)生產(chǎn)，主要企業(yè)包括陶氏化學(xué)、三井化學(xué)、LG化學(xué)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為膠膜產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程，代表企業(yè)有福斯特、海優(yōu)新材等。廠商通過(guò)添加交聯(lián)劑、硅烷偶聯(lián)劑、光穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑等多種助劑改性，經(jīng)熔融加工制成膠膜產(chǎn)品。

　　二、光伏膠膜發(fā)展特征

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)光伏膠膜行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，光伏膠膜主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等。EVA和POE膠膜分別以EVA和POE樹(shù)脂作為原材料，EPE膠膜即“EVA-POE-EVA”三層復(fù)合結(jié)構(gòu)膜，是由EVA和POE共擠熔融加工成型的膠膜。EVA膠膜具有高透光率、抗紫外濕熱黃變性、黏結(jié)性好等特點(diǎn)，是主流膠膜材料；而POE膠膜具有更高的水汽阻隔率、耐候性能和更強(qiáng)的抗PID性能。POE膠膜產(chǎn)品的電氣絕緣性與水汽阻隔性較EVA膠膜有5-10倍的提升。

　　圖表：光伏膠膜行業(yè)發(fā)展特征

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、全球光伏膠膜市場(chǎng)空間

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)光伏膠膜行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》測(cè)算，2025年全球光伏膠膜需求量達(dá)70億平方米，2023-2025年復(fù)合增速達(dá)19%。若售價(jià)10元/平，則預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)空間約700億元。

　　假設(shè)：

　　1、全球裝機(jī)：2023-2025年全球光伏新增裝機(jī)量分別為446、530和630GW，同比增長(zhǎng)93%、19%、19%。

　　2、根據(jù)祥邦科技公司公告，光伏容配比1.2：1。

　　3、2023-2025年單GW組件消耗膠膜920萬(wàn)平方米。

　　圖表：2021-2025年全球光伏膠膜產(chǎn)品需求量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA、祥邦科技公司公告、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、光伏膠膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　光伏膠膜代表企業(yè)有福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、天洋新材，這些企業(yè)在光伏膠膜行業(yè)中扮演著重要角色，它們的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新將對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

　　圖表：中國(guó)光伏膠膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

 

　　隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型膠膜材料也在不斷涌現(xiàn)，如具有更高耐候性和更低水蒸氣透過(guò)率的膠膜，能夠進(jìn)一步提高光伏組件的性能和可靠性。行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)，如原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易摩擦以及環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格等。但隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹闹匾�，光伏膠膜行業(yè)仍具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。未來(lái)，隨著技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，光伏膠膜行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加綠色、高效和智能化的發(fā)展。

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