1.1　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)智能駕駛行業(yè)預(yù)測(cè)分析
1.1.1　2024-2028年中國(guó)智能駕駛行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）政策利好

2023年3月3日，自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》�！督ㄔO(shè)指南（2023版）》提出，到2025年，初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動(dòng)化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。先行制定急用先行的10項(xiàng)以上智能汽車基礎(chǔ)地圖重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋基礎(chǔ)通用、數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新、數(shù)據(jù)分發(fā)、交換格式，以及多種智能端側(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)安全保護(hù)等技術(shù)要求和規(guī)范，解決智能汽車基礎(chǔ)地圖深度應(yīng)用的迫切需求。
2023年11月17日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等四部門發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。《通知》提出，要逐步完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入、道路交通安全和交通運(yùn)輸管理政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)經(jīng)過(guò)試點(diǎn)實(shí)證的自動(dòng)駕駛和“車能路云”融合的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品、可行方案、創(chuàng)新機(jī)制，梳理提煉可復(fù)制、可推廣的試點(diǎn)成果，支持進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
2023年12月5日，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》。文件包括適用范圍、基本原則、應(yīng)用場(chǎng)景、自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者、運(yùn)輸車輛、人員配備、安全保障和監(jiān)督管理等八部分。文件的出臺(tái)將為高級(jí)別自動(dòng)駛技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

（二）智能駕駛帶來(lái)巨大變化

一旦技術(shù)發(fā)展成熟，未來(lái)智能駕駛可能為民眾和社會(huì)帶來(lái)巨大的變化。一是提高交通安全。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，道路交通事故的主要因素是駕駛員的過(guò)失駕駛行為。自動(dòng)駕駛不受人的心理和情緒干擾，確保遵守交通法規(guī)，按照規(guī)劃路線行駛，因此能有效減少人為過(guò)失造成的交通事故；二是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。通過(guò)合理調(diào)度實(shí)現(xiàn)共享出行，降低私家車保有數(shù)量，不同出行之間的協(xié)同效應(yīng)等，并大幅降低氣體污染物排放量；三是緩解交通擁堵，提升出行效率。通過(guò)提高車速，縮小車距，以及選擇更有效路線減少交通出行時(shí)間，個(gè)人出行更加便利，有效減低停車場(chǎng)利用率；四是拉動(dòng)汽車、電子、通信、服務(wù)、社會(huì)管理等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等等。

（三）無(wú)人駕駛發(fā)展前景廣闊

未來(lái)的汽車已經(jīng)不僅局限于一種交通工具，更多的是向新一代互聯(lián)網(wǎng)終端發(fā)展。無(wú)人駕駛汽車將感知、決策、控制與反饋整合到一個(gè)系統(tǒng)中，將從根本上改變傳統(tǒng)汽車的控制方式，不僅是解決汽車社會(huì)面臨交通安全、道路擁堵、能源消耗、污染排放等問(wèn)題的重要手段，也是構(gòu)建智慧出行服務(wù)新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心要素，更是推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)建設(shè)的重要載體，已成為新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口、全球汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
中國(guó)擁有龐大的汽車銷量和消費(fèi)者對(duì)科技的需求，可謂是巨大的無(wú)人駕駛市場(chǎng)。雖然目前的無(wú)人駕駛技術(shù)不能做到完全載客運(yùn)營(yíng)，但在貨運(yùn)、封閉園區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)需求相對(duì)較低，但無(wú)人駕駛車輛能以逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)車輛的方式，率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的不斷深入發(fā)展，無(wú)人駕駛汽車的性能將會(huì)更加完善，無(wú)人駕駛技術(shù)的商業(yè)化也將會(huì)遵循著低速到高速、封閉到開(kāi)放的路線逐步邁開(kāi)。同時(shí)，5G技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，也將推動(dòng)高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的誕生，加快無(wú)人駕駛汽車的到來(lái)。

二、不利因素

（一）相關(guān)法律制度滯后

在法律制度層面，法律體系調(diào)整的滯后性無(wú)形增加了自動(dòng)駕駛落地的困難。人工智能技術(shù)的引入對(duì)現(xiàn)存法律法規(guī)體系提出了巨大挑戰(zhàn)。一方面，按照我國(guó)現(xiàn)有交通事故的責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)則，要想劃分事故責(zé)任，首先應(yīng)當(dāng)認(rèn)定事故責(zé)任主體，而在智能駕駛提供出行服務(wù)的過(guò)程中，主要牽扯到自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)商、汽車生產(chǎn)商和乘客（部分起到駕駛員的作用）這幾個(gè)主要參與者而不只是駕駛員本身，因此難以界定責(zé)任主體；另一方面，即使責(zé)任主體清晰，或有明文規(guī)定，自動(dòng)駕駛汽車相關(guān)責(zé)任的劃分難度也要遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的交通事故。因?yàn)閭鹘y(tǒng)交通事故的責(zé)任認(rèn)定只需要遵從二元?dú)w責(zé)原則，即通過(guò)判斷是否存在過(guò)錯(cuò)就可以快速進(jìn)行責(zé)任劃分。但智能駕駛技術(shù)因?yàn)闋砍兜蕉鄠�(gè)功能單元和多個(gè)相關(guān)主體，因此過(guò)錯(cuò)的認(rèn)定并非通過(guò)結(jié)果就可以輕易反推；最后，深度學(xué)習(xí)的“黑箱子”導(dǎo)致算法過(guò)程的不透明和不可解釋，會(huì)增加消費(fèi)者的疑慮，需要建立獨(dú)立完善統(tǒng)一的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)督機(jī)構(gòu)，目前尚無(wú)針對(duì)性的監(jiān)督體系，導(dǎo)致管理缺失或過(guò)嚴(yán)的規(guī)制。此外，由于自動(dòng)駕駛涉及信息的互聯(lián)互通，會(huì)產(chǎn)生大量隱私性數(shù)據(jù)，因此立法體系需要完善對(duì)掌握數(shù)據(jù)的公司在保護(hù)用戶隱私權(quán)、合法合理使用用戶數(shù)據(jù)方面的訴求。

（二）數(shù)據(jù)問(wèn)題

未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要海量數(shù)據(jù)的支持，但目前相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，數(shù)據(jù)問(wèn)題成為目前產(chǎn)業(yè)面臨的重要核心問(wèn)題之一。以智能駕駛為例，目前單一車型的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不能滿足未來(lái)L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛所需要的數(shù)十億級(jí)的數(shù)字積累，且行業(yè)現(xiàn)階段還沒(méi)有形成有效的數(shù)據(jù)共享生態(tài)。

（三）據(jù)大規(guī)模開(kāi)放道路的商業(yè)化還需很長(zhǎng)時(shí)間

目前，國(guó)內(nèi)智能駕駛眾多封閉場(chǎng)景在逐步落地，實(shí)現(xiàn)了一定程度的商業(yè)化，但距離實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開(kāi)放道路的商業(yè)化，還有很長(zhǎng)的路要走。
首先，大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用需智能駕駛在技術(shù)方面有保證。但目前在技術(shù)領(lǐng)域，智能駕駛?cè)悦媾R一系列制約發(fā)展的痛點(diǎn)。其一，智能駕駛需芯片、操作系統(tǒng)、傳感器、高精地圖等軟硬件協(xié)同發(fā)力，才能實(shí)現(xiàn)最大效益，但目前上述軟硬件的發(fā)展成熟度還不夠。其二，目前科學(xué)家們正在運(yùn)用強(qiáng)化學(xué)習(xí)、模仿、生物學(xué)等手段，將人的社會(huì)閱歷知識(shí)化，賦予車輛一些“知其然也知其所以然”的能力，但目前仍處于非�；�礎(chǔ)的探索階段。其三，安全是智能駕駛的重要價(jià)值，也是最基本的要求。在后續(xù)技術(shù)迭代中，在保障安全的前提下，不斷降低研發(fā)成本，維持成本與效率的平衡，仍是從業(yè)者面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。其次，想實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，光有技術(shù)還不夠。要想達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，起碼要同時(shí)滿足五個(gè)條件--技術(shù)成熟、社會(huì)基礎(chǔ)完善、法律法規(guī)同步、成本下降、社會(huì)接受度良好。顯然，每個(gè)條件都還有一段很長(zhǎng)的路要走。

1.1.2　2024-2028年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2022年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,996億元；2023年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到2,381億元。
我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,800億元，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.72%，2028年將達(dá)到4,850億元。

　　圖表：中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院