1.1　中投顧問對2024-2028年中國儲能產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

　　1.1.1　2024-2028年中國儲能產(chǎn)業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬﹪�家政策支持

　　2023年7月19日，工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，方案強調(diào)，圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。搭建產(chǎn)業(yè)供需合作平臺，推動電池行業(yè)與電動自行車等下游行業(yè)加強技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面對接，促進(jìn)融通發(fā)展。

　　2023年9月18日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，該文件發(fā)布旨在推動分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。

　　2024年2月7日，國家能源局綜合司印發(fā)《2024年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項指南》，該文件發(fā)布標(biāo)志著新型儲能、氫能將成為2024年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項重點方向。立項重點方向共涉及電力、核電、煤炭、油氣新能源及可再生能源、新型儲能/氫能6個方向。具體涵蓋了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定、輸配電關(guān)鍵技術(shù)、電力市場和供電服務(wù)、煤礦綠色開發(fā)和生態(tài)環(huán)保、碳捕集利用與封存、可再生能源綜合利用、新型儲能等多個熱點領(lǐng)域。

　　（二）電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型在即，儲能行業(yè)迎來發(fā)展

　　碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)需要風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模的建設(shè)，而新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定性、間歇性的問題，提高了電網(wǎng)在輸配容量、電頻波動控制等方面的要求，有效的運營需要新型電力系統(tǒng)的支持，新型電力系統(tǒng)正在經(jīng)歷從“源-網(wǎng)-荷”到“源-網(wǎng)-荷-儲”的變化，儲能有望成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。新型電力系統(tǒng)在用電側(cè)，將由同步發(fā)電機轉(zhuǎn)變?yōu)楣夥�、風(fēng)電等可再生能源為主；在輸配電側(cè)，由單向送電轉(zhuǎn)變?yōu)樘馗邏褐绷�、雙向輸配電系統(tǒng)；在用電側(cè)，由單一用電轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)合多層次用電。而儲能設(shè)備貫穿于新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的發(fā)電、輸配電、用電三個環(huán)節(jié)，將迎來快速發(fā)展的機遇。

　�。ㄈ�）全國新型儲能裝機規(guī)模持續(xù)快速增長

　　貫徹碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快建設(shè)高比例可再生能源新型電力系統(tǒng)為儲能快速發(fā)展創(chuàng)造了良好機遇。風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴大，風(fēng)光發(fā)電的間歇性、隨機性、波動性，給現(xiàn)有電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來的挑戰(zhàn)迅速增大，要在保障電力安全的前提下，接受、消納占比迅速提高的風(fēng)光發(fā)電電力電量，亟需大力發(fā)展各類儲能以彌補電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口。截至2023年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長55.2%；風(fēng)電裝機容量約4.4億千瓦，同比增長20.7%。，發(fā)電裝機容量的不斷增長是新型儲能快速增長的根本原因。

　　支撐技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計不斷完善，為新型儲能快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。近年來，國家出臺了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，以及進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場、科學(xué)優(yōu)先調(diào)用和加強儲能標(biāo)準(zhǔn)化工作的一系列政策文件，始終堅持市場主導(dǎo)、政策驅(qū)動，強調(diào)統(tǒng)籌規(guī)劃、多元發(fā)展，鼓勵創(chuàng)新示范、先行先試。隨著政策體系逐步完善和市場環(huán)境不斷優(yōu)化，多種示范引領(lǐng)帶動效果凸顯，新型儲能發(fā)展進(jìn)入了快車道。

　　新型儲能特性與傳統(tǒng)的儲能技術(shù)形成優(yōu)勢互補，得到了更廣泛的認(rèn)可，使新型電力系統(tǒng)構(gòu)建有更多的選擇。較之于傳統(tǒng)的抽水蓄能，新型儲能選址靈活便捷、建設(shè)周期短、響應(yīng)快速靈活、功能特性和應(yīng)用場景多元，方便在不同的場景中解決新能源接入電力系統(tǒng)時帶來的隨機性、波動性與間歇性等問題。

　　有關(guān)企業(yè)、高校、機構(gòu)和各地政府發(fā)展新型儲能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和工程應(yīng)用的積極性空前高漲，為新型儲能快速發(fā)展注入了活力。許多地方政府黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，建立各部門單位協(xié)調(diào)工作機制，促進(jìn)新型儲能產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)動，制定專項規(guī)劃或者在相關(guān)能源規(guī)劃中明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)，通過開展省級試點示范、制定補貼政策等方式大力推動新型儲能發(fā)展。能源企業(yè)、社會資本等各種投資主體對于新型儲能的投資熱情高漲，加快了新型儲能項目建設(shè)和落地進(jìn)度。

　　二、不利因素

　　（一）成本壓力

　　原材料成本：儲能系統(tǒng)的主要原材料包括電池、電力電子設(shè)備等，這些原材料的成本受到市場價格波動的影響，如果價格上漲，將會增加儲能系統(tǒng)的成本。

　　制造成本：儲能系統(tǒng)的制造需要投入大量的人工、設(shè)備和場地等資源，制造成本較高。同時，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場競爭的加劇，對儲能系統(tǒng)的性能和質(zhì)量要求也越來越高，進(jìn)一步增加了制造成本。

　　運維成本：儲能系統(tǒng)在服役期間需要進(jìn)行維護和保養(yǎng)，以確保其正常運行。運維成本包括人工費、維護保養(yǎng)費以及部分儲能器件的重置費用等。

　�。ǘ�）行業(yè)發(fā)展面臨諸多問題，影響行業(yè)投資積極性

　　新型儲能技術(shù)仍處于商業(yè)化和規(guī)�；�發(fā)展初期，面臨市場化機制、投資回報機制、成本疏導(dǎo)機制不完善，各類儲能技術(shù)應(yīng)用場景界定不清，公共服務(wù)價值無法充分體現(xiàn)，成本難以疏導(dǎo)至受益對象，儲能技術(shù)成熟度和實用性有待提高。

　　一是在電源側(cè)，儲能大多與發(fā)電機組聯(lián)合，用于改善發(fā)電電源調(diào)頻性能、促進(jìn)新能源消納。部分地區(qū)將配套儲能作為新建新能源發(fā)電項目的前置條件，但如何參與電網(wǎng)調(diào)度不明確，而且電源側(cè)儲能參與輔助服務(wù)市場條件不成熟，相關(guān)政策落地執(zhí)行效果欠佳，部分配套儲能利用率較低，新能源企業(yè)主動投資積極性普遍不高；二是在電網(wǎng)側(cè)，儲能主要用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)�！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收，為儲能成本疏導(dǎo)留下政策空間，但實施細(xì)則尚未出臺；三是在用戶側(cè)，目前商業(yè)化模式較單一，主要通過峰谷價差機制獲得收益，存在機制不完善、作用發(fā)揮不足、成本回收困難以及用戶投資積極性不高等問題。

　�。ㄈ�）儲能系統(tǒng)存在技術(shù)瓶頸

　　能量密度：目前儲能系統(tǒng)的能量密度相對較低，難以滿足長時間、大規(guī)模的能量儲存需求。提高能量密度是儲能技術(shù)發(fā)展的重要方向。

　　循環(huán)壽命：儲能系統(tǒng)的循環(huán)壽命有限，需要頻繁更換或維護，增加了使用成本和維護難度。提高循環(huán)壽命是提高儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性和可持續(xù)性的關(guān)鍵。

　　安全性：部分儲能技術(shù)在使用過程中存在安全隱患，如電池?zé)崾Э氐葐栴}，對人身和財產(chǎn)安全造成威脅。提高儲能系統(tǒng)的安全性是保障其可靠運行的前提。

　　響應(yīng)速度：部分儲能技術(shù)的響應(yīng)速度較慢，難以滿足快速調(diào)節(jié)電力負(fù)荷的需求。提高響應(yīng)速度是提升儲能系統(tǒng)性能的重要指標(biāo)。

　　1.1.2　2024-2028年中國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模預(yù)測

　　截至2022年底，中國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模為59.8GW；截至2023年底，中國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模為86.5GW。

　　我們預(yù)計，2024年底我國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模將達(dá)到98.3GW，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為17.13%，2028年底將達(dá)到185.0GW。

　　圖表：中投顧問對2024-2028年中國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院